1949年,历经长达半个多世纪的战乱与混沌,古老的中华大地终于迎来黎明的曙光。然而国民党绝不甘心这样的失败,其保密局江城站站长在江城部署了一支“反共救国军“和破坏城市建设的“黑三角计划”,妄图颠覆中国共产党的政权。侦察科长石岩临危受命,与地下党的同事对国军残余势力展开排查与肃清。他趁机和打入敌人内部的李虎里应外合,与反共救国军上校侯敬亭展开斗智斗勇的较量。敌我抗争愈演愈烈,看似与世无争的老太太于黄氏协助国军进行着破坏江城的计划。
这是黎明前最后的黑暗,胜利的曙光终将到来……。河南登封市一所普通武校的教练高健(吴樾 Yue Wu 饰)临危受命教授一批到中国学习功夫的留学生,在上课的过程中,高健要面临东西方文化差异带来的各种冲突,还要弥合与父亲,武校校长高凤山的长久隔阂,同时他与前女友,英语老师白洁的爱情也陷入了危机,在经历了一连串的打击、挫败之后,高健逐渐悟到了中华武术的真谛就是一个和字,即佛家所说的自在和放下,他终于克服了自身的性格缺陷和心理障碍,让留学生充分理解了中国功夫的高远境界,同时,他也重获了温暖的亲情和甜蜜的爱情。。南北战争末期,南方的好汉劫持北方的运金子的火车。战争结束之后,英雄相惜,一同去追查当年出卖情报的北方士兵……。