“我”(菅貫太郎 饰)是一名电影导演,当前正在拍摄一部带有自传性质的影片,影片的情节如下:童年的“我”(高野浩幸 饰)生活在一个偏远山村,与母亲过着孤单辛苦的生活。父亲早年过世,“我”只能通过巫术叫出父亲的鬼魂与他对话。隔壁的少妇(八千草薫 饰)美艳动人,我深深为之着迷。某日,一支流动马戏团来到“我”的村庄,从他们的口中,“我”得知外面大千世界的精彩。于是在某个夜晚,“我”和隔壁的少妇整理行囊,偷偷离开了家乡。
影片进行到这里,“我”却突然陷入瓶颈。那天,“我”遇到了童年的自己,藉着对童年时代的回溯,“我”发现影片中竟然有着如此多的虚伪和不真实。“我”找到了真实的过去,以及所有被刻意遗忘的残酷回忆……。1947年,抗日的战火刚熄,国民党反动派一手点燃的内战烽烟就已遍及全国了。刚刚想喘一口气的人民,又陷入了深重的灾难之中。在炮火连天的山东战场上,一座蒋军高级地下指挥所里,临河战区司令官吴非中将正在向南京发电求救,但终于全军覆没。南京。蒋介石刚刚主持了吴非的追悼会。突然,吴非奇迹般地生还了。原来,吴非是一位爱国将领,他经过多年来的观察思考,逐渐认清了国民党反动统治的腐败,认识到只有中国共产党才能救中国。于是,他投向了革命。在临河战役中,他秘密配合我军,全歼守敌,为解放临河立了大功。之后,他又肩负我党给予他的使命,重新潜回南京。但蒋介石对他的归来已大起疑心,当即令毛人凤对他进行审查。高级特务何立祥奉命专门负责调查吴非。他威逼利诱吴非女儿玉珍的男朋友余茂文,使之叛变投敌,并派余到吴家,成了坐探。这时,吴非的儿子少壮派军官玉剑,从临河战场上死里逃生回到家里,...。