尉迟景遭刺客追杀中药,与杨婉一夜情后誓娶,却怕连累离开,归来杨婉已走。杨婉拒打胎,独养子杨昭。尉迟景祈福回京,杨昭现身,滴血认亲确为其子。杨婉为子入宫,遭庄寒露嫉妒刁难,多次陷害欲置其母子于死地。。韓籍導演到訪古都奈良的五條市,寫成旅行日記般的二段式電影。「初戀‧與志子」描寫一韓籍導演到訪古都奈良勘景,漫遊穿梭於古城巷間、茶屋等地。「櫻之井」敘述一韓籍女演員到奈良一遊並邂逅當地青年農民的故事。
質樸溫和的小鎮景色、異地情緣;喝了一半的酒,没說完的話,没能再見的人;兩段故事以不同的人物、景色交織幻化成一段美麗記憶;本片宛如奈良版《愛在黎明破曉時》。。