两位伊朗女子娜拉(Qazal Shakeri 饰)和阿汀聂(Shayesteh Irani 饰)来自不同的背景和阶层。娜拉缺乏人生经验,是传统的穆斯林妇女。由于丈夫锒铛入狱,她不得不破除禁忌成为的士司机,开车补贴家用。在载客途中,她遇到了富有而反叛的乘客阿汀聂。娜拉无意中发现阿汀聂竟是计划前往德国做变性手术,由女儿变男儿身。无法置信的娜拉对 阿汀聂极度抗拒,然而一段同「车」旅行,却让她的价值观受到前所未有的冲击......
本片是伊朗女导演震撼影坛的首作,获旧金山同志电影节最佳处女作奖,它也是伊朗史上首部以刻画跨性别(变性)角色为主的电影。。六年前,梁森告别心上人梅伊,来到后方参加地下党,梅则按照吴先生的安排成为夜总会歌女。
1941年,太平洋战争爆发,世界局势动荡不安。梁森和革命同志重返上海公共租界,当晚便目睹五个日本和尚惨遭杀害的景象,而幕后指使者竟是日本人白川。梁尾随白川来至夜总会,两人发生搏斗,白川被杀,梁也多处负伤。养伤之际,梁森重逢爱人梅伊,旧情不断,难以割舍。
白川之死激化租界内的矛盾,76局特务头子铁泽民对地下党进行无情捕杀……。