夏吾冬是一个善良的维吾尔族少年,森林里一只狐狸妈妈误入猎人陷阱,幸得夏吾冬发现后被救下,之后他还与狐狸一家成了朋友。城里有一位正在招驸马的公主,她拥有一面可以照到天上、地下的魔镜,只有能躲过魔镜的搜寻的求婚者才能与公主结婚,否则就会被杀头。夏吾冬无法坐视不管公主的残忍,于是他也去向公主求婚,公主给他三次躲藏的机会。在前两次躲藏中,夏吾冬都没能逃过魔镜的法力,最后一次在狐狸一家的帮助下,魔镜怎么也没找到他。最后公主守约答应与他结婚,可是在结婚前夏吾冬就离开了皇宫,并留给公主一句话:“狠毒的女人只有嫁给魔鬼才相配。”公主气得昏了过去。。电影讲述了发生在上世纪九十年代哈萨克小镇中的故事,聚焦四个少年各自的生命轨迹。首先,扎哈拉斯(提穆尔·艾达贝科夫 Timur Aidarbekov 饰)正经历着父亲过去的阴影,因为后者曾是一名诈骗犯而难以找到工作。为了支持家庭,扎哈拉斯只能在玉米加工厂打工,面对着父亲的煎熬。另一位少年巴拉潘拥有一副出色的嗓音,能够动人地演绎“万福玛丽亚”,但在校园生活中,他逐渐学会用拳头而非歌声来面对生活的困境。 扎哈巴则在小镇的垃圾堆中漫游,寻找可以卖出的废金属。他和其他三位同龄男孩一起,在废弃的隧道中艰难地度过流浪生活。最后,阿斯兰在为医药学努力学习,但当他成功说服女友堕胎后,他的人生态度发生了根本性的变化,迎来了一场内在变革。。