故事发生在1860年的巴黎,杜弗先生(安德烈·加布里埃洛 André Gabriello 饰)带着妻子(雅内·马尔肯 Jane Marken 饰)、女儿昂利艾特(西尔维娅·巴塔耶 Sylvia Bataille 饰),以及在店里帮忙的小伙计安纳道尔(Paul Temps 饰)一起前往乡间度假,他们的目的地是布兰叔叔(让·雷诺阿 Jean Renoir 饰)经营的小旅店。 乡间的景色十分的怡人,气温也恰到好处,吃过晚饭后,杜弗先生带着安纳道尔去钓鱼了,亨利(Georges D'Arnoux 饰)和赫多尔夫则陪着杜弗太太以及昂利艾特去湖上划船。哪知道杜弗夫人和赫多尔夫之间竟然碰撞出了激情的火花,而昂利艾特也难敌亨利的热烈攻势,顺势倒在了他的臂弯中。。明治45年,新日本进入高速发展时代。实业家涉泽荣一(勝新太郎 饰)请来阴阳师平井保昌(平幹二朗 饰)以及物理学家寺田寅彦(寺泉憲 饰),请求他们安抚因叛乱而被杀的平将门的怨灵,并借助这股灵力推行“东京改造计划”,试图自此建立一个武备完全的军事帝都。然而神秘的魔人保宪(嶋田久作 饰)却扰乱了涉泽的计划,他企图唤醒平将门的怨灵,进而摧毁东京。为达目的,加藤找到平将门的后裔——美丽的少女辰宮由佳理(姿晴香 饰)充当灵媒。一时间阴风阵阵,愁云密布,东京危在旦夕。为了保护帝都,上至军人政客,下至作家文豪纷纷行动起来……
本片根据荒俣宏同名原著小说的1~4卷改编。。