故事发生在20世纪30年代,极具异域风情的澳门迎来了一年一度的传统节日元宵节。华洋混行的街头,人们摩肩接踵,构筑了和谐喜庆的奇妙氛围,与此同时美好的因缘也悄然缔结。葡萄牙籍澳门人阿托欣(里嘎杜 饰)偶然邂逅一个梳着粗粗的黑辫子的中国女孩,他为之魂牵梦萦,几经辗转终于在华人居住区找到了辫子女孩阿玲(宁静 饰)。虽然最初碰了一鼻子灰,可是阿托欣并不退缩气馁。在他的努力下,阿玲终于向这个和自己从身份到地位都有着云泥之别的青年敞开心扉。只不过他们的爱情道路上,布满了比常人更多的磨难……
本片根据土生葡人作家飞历奇(Henrique de Senna Fernandes)的同名小说改编。。信州农村的单身母亲(饭田蝶子 饰)在纺织厂辛劳工作,以供养独生子良助(叶山正雄 饰)上学。即将毕业的良助经老师开导,决定继续学业,然家境贫苦令其迟迟无法张口。了解到儿子的心情,为了让他过上美满的生活,母亲决定无论如何也要将良助送入东京的大学。
十三年岁月倏忽而过,成年后的良助(日守新一 饰)从学校毕业,娶妻生子,在东京安定下来,母亲则依旧留在信州农村。满怀希望的母亲前往东京,却发现当初自己倾心培养的儿子只担任夜班老师,收入微薄,过着清贫的生活……。令人窒息的黑夜,一名女子高中生惨遭数名男子劫持杀害。时间过了一年,衣冠楚楚的吴贤和女友在餐厅约会吃饭,虽然对方一个劲儿打听他的工作,但他顾左右而言他,绝不提起一个字。夜幕降临,送走女友后的吴贤正准备开车回家,谁知却被两个全副武装的军人模样男子绑架。他被押到一处阴森恐怖的所在,一番刑讯逼供之后,他承认了去年5月9日所犯下的罪行。不久之后,名叫郑易世的男人被同一伙人马绑架,受尽屈辱之后他在车中开枪自杀。这伙人均由社会底层弱势群体组成,他们聚在一起,挨个狩猎审讯去年杀害了女孩的凶手,一步步逼向真凶。吴贤悄悄跟踪他们,发现了这些人的真实身份。
两组失魂人马,一群彷徨之人,手持利刃彼此伤害……。