独行杀手剑琢磨(千葉真一 饰)得到最新任务,他故意犯罪进入警察局,在众目睽睽之下杀害一名嫌疑犯,随后又成功杀害另一名携带金佛的外国人。他的大胆举动以及出色身手引起了警员山上七郎(島直樹 饰)的注意,他继续调查的想法未得到上层支持,于是辞职展开独立调查,并从师傅正武馆馆长政冈宪道(鈴木正文 饰)了解到琢磨的来历。
指示剑琢磨完成两宗命案的幕后黑手为龙虎殿堂主太田黑(田中浩 饰),他表面经营亚洲综合格斗中心,暗中从事非法活动。他邀请正武馆参与综合格斗中心的建设,在遭到拒绝后,太田黑转而要求琢磨杀害政纲。琢磨不愿谋害这位良师益友,他与太田黑正式决裂,于是不得不去应付来自各个流派、身怀绝技的杀手,更要面对他的宿敌志坚原楯城(石橋雅史 饰)……。12年前佑(柏原崇 饰)爱上了前辈的女友唯子(大塚宁宁 饰),前辈知道了他们的事后,愤怒带走唯子,怎料途中遇上了车祸。自此佑与唯子都深感内疚,各自过着自己的生活。12年后,佑回到家乡,从母亲口中得知唯子为了报恩,将要嫁给一名医生。佑再次遇上了唯子,心中压抑良久的感觉又再次涌起,再次爱上了彼此。可是这时,唯子知道了佑患上绝症,只剩下3个月的寿命。唯子决定不再掩埋自己的真实感情,毅然离开未婚夫全心照顾病危的佑,但佑却拒绝了她……。