昭和初年的某个秋天,青年学生水原(石濱朗 饰)游山玩水,调养身心。在伊豆汤岛的旅途中,他邂逅了一名梳着旧式发髻的舞女阿薰(美空ひばり 饰),她恬美清新的模样在水原的心中激起淡淡的涟漪。许是命运的安排,水原又在接下来的日子里多次和舞女及其伙伴相逢,加上他有意识地接近,学生最终和舞女及其伙伴们熟捻起来。在此后的日子里,他和这群江湖艺人一同旅行,品味一段清纯爱恋的甜美,以及残酷生活现实的无可奈何。旅途中会结束,一份情感该如何安置……
本片根据日本作家川端康成的同名短篇小说改编,是该小说第2次被搬上银幕。。女巫莫甘娜(爱娃·格林 Eva Green 饰)谋害了身为国王的父亲乌瑟(赛巴斯汀‧柯赫 Sebastian Koch 饰)企图谋权篡位满足自己登上王位的野心。在这个节骨眼上,法师梅林(约瑟夫·费因斯 Joseph Fiennes 饰)出走寻找乌瑟国王的私生子亚瑟(杰米·坎贝尔·鲍尔 Jamie Campbell Bower 饰),并赶在莫甘娜登基之前顺利将亚瑟带回王宫。
亚瑟拔出了罗马军队留在石缝中的宝剑,证明了自己的身份获得了臣民的认可,与此同时,他亦与初恋情人格温娜维尔(塔姆欣·伊格顿 Tamsin Egerton 饰)重逢,对其旧情不改,谁知此时的格温娜维尔即将嫁给名为莱昂特斯(菲利普·温彻斯特 Philip Winchester 饰)的男子,同时,阴谋尚未得逞的莫甘娜自然不会善罢甘休,将矛头直指亚瑟。。