喜欢四处流浪,爱搞恶作剧的小丑狄尔·奥伦施皮格尔一直得到各地百姓的爱戴,因为看不惯市长伍伦韦沃的行径,狄尔·奥伦施皮格尔假扮成画家,将伍伦韦沃狠狠戏弄了一番。伍伦韦沃怀恨在心,派卫兵四处捉拿狄尔·奥伦施皮格尔。在一次逃亡途中,狄尔·奥伦施皮格尔偶遇了多年前的恋人卡特琳和她的女儿玛丽。不久,卡特琳因窝藏狄尔·奥伦施皮格尔被关进地牢,玛丽独自一人找到了狄尔·奥伦施皮格尔,两人历尽艰险,几经周折,才将卡特琳从地牢中救了出来。而狄尔·奥伦施皮格尔却不慎被卫兵逮捕,面临着绞刑的判决。。1961年,19岁的鲍勃·迪伦带着他的才华和一把木吉他,从明尼苏达来到纽约。他的原创歌曲得到了民谣大师和乐迷的青睐,短短数年间便从无名之辈跃升为纽约民谣界炙手可热的新星。然而拒绝被定义的他,在1965年的纽波特民谣音乐节上,破天荒地抱起电吉他登场。这一举动不仅颠覆了民谣音乐的定义,更重新书写了美国音乐的未来。。