十九世纪中期,意大利正处在奥匈帝国水深火热的统治中。为了解放祖国,轻骑兵上教安吉罗(奥利维•马丁内兹 Olivier Martinez 饰)密谋发动暴动推翻殖民统治,然而却因计划外漏而不得不流亡法国。因为儿时好友的出卖,安吉罗在法国受到了奥地利间谍的追杀。逃亡中的安吉罗无意闯进了法国的一个瘟疫区,那里哀鸿遍野,人们近乎疯狂。当地人认为是安吉罗投的毒药,安吉罗无端又成了追捕的对象。
一天,安吉罗无意中从屋顶掉到了一间阁楼里,偶遇了与丈夫失散了的女子宝林娜(朱丽叶•比诺什 Juliette Binoche 饰)。得知宝林娜现在处境艰难时,安吉罗决心帮助她找回她的丈夫。当他们在疫区穿行时,宝林娜不幸身染疫症……。她的情史是一部歐洲藝術史世人說她是維也納最知名的風流寡婦,從馬勒、葛羅培斯、克林姆至柯克西卡,全都拜倒在她的石柳裙下,她的美麗是男人追尋的繆斯;她的自由奔放、恣意縱情是藝術家創作的泉源,她是古斯塔夫・馬勒的遺孀愛爾瑪・馬勒。馬勒說「一個家只能有一個作曲家」於是她隱藏自己的音樂天分,在婚後扮演賢內助,直到馬勒離世,她仍堅守著「馬勒之妻」的名份。1912年的春天,愛爾瑪邂逅了青年藝術家奧斯卡・柯克西卡並且墜入愛河,傳世鉅作「風中的新娘」於是誕生。然而,在兩人愛得難分難捨之際,愛爾瑪也同時與德國建築師情人華特・葛羅培斯藕斷絲連。周旋在眾情人之間,她熱烈地愛著每一個情人,卻從未有誰能完完全全擁有全部的她。於是,男人對她的癡迷化為創作的養分,在與她相愛的日子裡,他們的藝術生涯也到達了顛峰。。在遥远的松饼山上,有一个胡谷镇,镇民们最爱的圣诞节眼看就要到了,镇上张灯结彩,喜气洋洋,每个人都沉浸在筹备圣诞节的快乐中。然而,在胡谷镇以北的一个垃圾山上,住着一个人人都害怕的“怪物”——格林奇。他深居简出,只跟一条狗过活;他心胸狭窄,心脏只有正常人的四分之一大;他讨厌胡谷镇,更讨厌圣诞节。经常捉弄镇民的他,在一次大闹胡谷镇中,认识了小女孩辛蒂。
今年的圣诞节正好是胡谷镇建镇一千年纪念,家家户户都在准备迎接这场圣诞盛宴。辛蒂邀请格林奇到镇上参加派对,但是一个误会使格林奇愤怒离开。他决定要报复镇民,在圣诞节那天,他带上他的狗麦克斯,乔装成圣诞老人和驯鹿的样子,悄悄地潜入胡谷镇……。