1948年的深冬,作家在41岁生日的晚上收到一封厚厚来信,此信出自一个濒死女人之手,所言是她对他将近20年的爱恋,但他却一无所知。
18年前,13岁的女孩爱上了住在隔壁的作家,因家变搬到了别处后,女孩并没对作家忘情。几年过去,女孩变成女学生回到原来的住处,如愿以偿与作家有了交往,但作家对眼前曾住在其隔壁的女学生没有任何印象。作家有事离开,自此音信全无,女学生在绝望的等待中生下她与作家的结晶,并为让孩子过上优越生活变作依附有钱男人的交际花。又过几年,女学生变成女人,再遇她深爱多年的作家时,对方仍没把她认出。。芙奥(伊莲恩·帕特罗 Elaine Partnow 饰)是一个离群索居的孤寡老人,独自生活在一艘帆船上,虽然她整日过着形单影只的生活,但性格却十分的开朗热情。一次偶然中,芙奥结识了名叫亚当(杰西·佩佩 Jesse Pepe 饰)的落魄音乐家,受经济所迫,他不得不卖掉自己心爱的键盘,而芙奥就是那个买家。 芙奥希望亚当能够教自己弹键盘,于是雇佣亚当成为了自己的老师,就这样,亚当“上了贼船”。让亚当没有想到的是,第二天当他起床后,发现帆船竟然已经航行在了大海之上,更震惊他全家的是,芙奥当着他的面将帆船的钥匙丢进了海里。这也就意味着,不出意外的话,他将和这个古怪的老太太永远漂流在茫茫大海之上。。