每过十年,中国和日本之间就要进行一场震撼武林的剑术决斗。这一次,日本柳生一族派出了高手宫本一企图一雪前耻,而中方则派出了青年剑客步青云应战。步青云如约来到了夏侯山庄等待时机到来,却意外发现山庄的少庄主夏侯胜男竟然是自己的旧相识。
夏侯胜男默默喜欢着侠肝义胆的步青云,却遭到了其父夏侯渊的强烈反对。为了重振夏侯山庄的威名,夏侯渊不惜在背地里和日本人相互勾结。作为强劲的敌手,步青云自然遭到了夏侯渊的刁难和迫害,还将其关在了天牢之中。夏侯胜男想要救出步青云,却遭到了父亲的误杀,得知真相之后的夏侯渊悲愤不已,只得自刎。。1945年8月15日,日本投降。由毛泽东亲自任命的南京特别市长粟裕令新二师参谋长梁一桐率先遣队星夜过江,配合地下党接管南京。梁一桐接受特殊使命,投奔恩师杨百川,在其力荐下很快得以重用,并将爱女杨紫月许配给他。杨紫月名为大学生实为“军统之花”,她与任军统局情报处长的恋人秦时关始终怀疑梁一桐的身份并进行多次试探。蒋介石隆重还都后,新任地下市委书记周文锦冒死潜入南京。梁一桐凭借与戴笠的关系,打探到“闷雷”计划,将潜伏在毛泽东身边的特务一网打尽。梁一桐之妻高粱花带着身孕追踪到南京,危难之时被周文锦搭救。南京地下党联络部长夏子江被杨紫月所吸引,无意之中泄露情报,梁一桐险些丧命。。