影片将流浪汉查理和一个弃儿间的感人故事演绎得淋漓尽致。查理在垃圾箱旁拾到弃儿并收养了他,弃儿小小年纪就已懂事,不仅担当家务,还和养父合演双簧以便挣钱糊口:他负责砸烂玻璃窗,而养父则将砸烂的玻璃换好。查理和弃儿间充满了父子情深,他数次帮助弃儿躲避警察的追捕,以免弃儿被送入孤儿院。不久,弃儿与母亲团聚,而后又被拐走。查利遍寻无果,他在疲惫的梦中到了天堂。此时,警察将他的美梦打断,并把他带到一个女演员的家中,在那里,他与弃儿惊喜地重逢!。蓝色的海面上微波荡漾,海鸥轻巧地掠过海面,在水上自由地飞翔。一条白色的海轮在破浪前进,这是我国第一艘万吨海轮“民主十五号”在试航中。在国庆节来临的时刻,“民主十五号”完成了四十几个小时的试航,我国的第一条万吨轮试制成功了。刘厂长和王万水师傅站在船台上,回忆起了三个多月以前的往事。那时,这条船还是一个空壳,向国外订购的3000匹马力的内燃机迟迟未到,而我国又暂时不能制造,船体在水中已经浸泡了八个多月,一直不能开工,刘厂长心里十分焦急。一天,他被王万水师傅拉去看一张大字报……。崔倍达(加藤雅也 饰)想要拜著名的武术高手苏范(郑斗洪 饰)为师,无奈苏范早已经隐姓埋名,归隐山林,崔倍达只得放弃。崔倍达来到了日本,成为了一名青年空军,并结识了名为Chun(郑泰宇 饰)的男子,两人之间结下了坚实的友谊。
在一场意外中,崔倍达从美军手上救下了少女阳子(平山绫 饰),两人坠入爱河。之后,崔倍达在误打误撞之中遇见了苏范的真身,原来他一直藏身于马戏团中。崔倍达再次燃起了拜师的念头,可是被对方拒绝,苏范留给崔倍达一本《五轮经》,令其自学。之后,崔倍达靠着自己的努力和聪慧渗透了经书,学成归来的他打败了京都、札幌和奈良等地的武术高手,激起了日本武术界的强烈不满。。