本片讲述了70年代一个普通中国孩子聂耳的人之初。在昆明的端仕街的小药铺成春堂里,一位年轻的寡妇带着四个年幼的孩子过着清贫的生活。信儿(聂耳)是其中最不安分的孩子,为了支持信儿上学,母亲准备卖掉家里的八音钟,信儿哭喊着不让;信儿作弄了学堂里经常欺负其他孩子的雀儿而被先生训骂;信儿的好友屈儿走了,伤心的信儿大病一场;母亲病重,信儿将八音钟拿去买了给母亲卖药;信儿为了病重的母亲决定上学费便宜的学校。。里奥(约翰·吉尔伯特 John Gilbert 饰)和乌尔里希(拉尔斯·汉森 Lars Hanson 饰)是从小玩到大的好友,两人之间的友谊十分的坚实。一次偶然中,里奥邂逅了名为费莉希蒂(葛丽泰·嘉宝 Greta Garbo 饰)的女人,虽然费莉希蒂已经结了婚,但是他们依然不可自持的坠入了情网之中。 在一次偷情的过程中,费莉希蒂的丈夫意外归来撞破了奸情,在决斗中,里奥获胜了。之后,身败名裂的里奥被上司派往非洲执行任务,为期五年之久,临走前,里奥将费莉希蒂托付给乌尔里希照料。一晃眼多年过去,当里奥再度回到家乡时却发现,费莉希蒂早已经嫁给了乌尔里希。。