北京东二环内的智化寺不仅是国家重点文物保护单位,还延续着一个500多年的珍稀音乐类型———智化寺京音乐。它被认为是京城音乐的活化石。本片就是以纪录这支自明代开始流传至今从未断代的古老乐队的故事。追溯他们的祖辈,记录他们这辈,在各种现实困境中的求索和探寻。。清朝末年的西南某镇,卫府是当地望族。一名没有来历的流浪儿因机缘巧合,被卫家大老爷卫仁杰带回卫府。卫仁杰与夫人慈云在这名流浪儿身上,找到早年夭折的爱子卫天熙的影子,不久将他正式收为义子,赐名卫天熙。卫仁杰独女卫殊蔓虽为世家所出,从小却纯真顽皮,不愿受大家族的繁文缛节所缚。面对天熙的到来,两人从对立到接近,殊蔓内心渴望自由狂野的天性为天熙激发,两人渐成亲密无间、共同冒险的玩伴。随年龄增长,天熙与殊蔓产生了不分彼此、难割难舍的独特爱情。。