风景如画的安纳托利亚中部山区,对现实不满的三姐妹因各自的原因从城市归来,被迫与他们专横强势的父亲生活在一起,彼此心中却极度渴望远离此地。这部电影在白昼与黑夜交替中呈现宁静又神秘的山村景观,在交织的寓言传闻与家庭戏剧中,凸显女性生命力量与抗争精神。。故事发生在20世纪70年代,十年动乱的汹涌波涛已成为涓涓细流,但是它在人民心中留下的创伤却久久无法愈合。在某钢厂上班的工人沈全福早年丧妻,家里有五个正在上学的子女。时代的倒错和家庭的重压让这个疲惫男子借酒浇愁,最终却搞坏了身体,撇下孩子们独自离去。父亲临终前叮嘱长女雅梅(陈小艺 饰)一定要照顾好弟弟妹妹。雅梅强忍悲痛,一夜之间长大成人。她退学到街道上班,日常照顾国良、国玉、雅娟、兰兰四兄妹起居住行的一切。为了弟弟妹妹,她牺牲了自己的学业和爱情,甚至整个人生。
这是与父亲的生死约定,也是对亲情最赤诚的守护……。因为自己复杂的身世,姜勇基(权相佑 饰)养成了叛逆乖僻的个性。心中充满了压抑的痛苦的他将情感发泄到了艺术创作之中,最终成为了一名艺术家。因为从前失败的恋情,姜勇基封闭了心门,直到他遇见了名为仁静(李瑶媛 饰)的美丽女子。仁静是一名大提琴演奏家,她的温柔和体贴化解了姜勇基心头冻结的坚冰,可是,就在两人越走越近之时,仁静的前男友秀焕(金成洙 饰)的出现将一切美好摧毁殆尽。
为了不重蹈覆辙,姜勇基决定不惜付出一切代价来保护自己和仁静之间的“坏爱情”,而对于秀焕来说,姜勇基才是插足他和仁静的“第三者”。一边是深情满满的新欢,一边是曾经抛弃过自己的旧爱,夹在两个男人之间,仁静会做出怎样的选择呢?。