影片故事改编自田纳西·威廉姆斯的戏剧《奥菲斯沉沦》(Orpheus Decending)主人公瓦尔·夏威尔是一个吉他弹唱歌手,他居无定所,总爱穿着蛇皮茄克在各个城市之间游荡漂泊。而在这之前其实他曾经是一名罪犯。某一天,他来到南方密西西比河附近的一个小城镇,在那里与当地的一个女阿飞卡萝·丘特尔相遇。二人随后爱得轰轰烈烈,彼此成为性伴侣。但是瓦尔同时又与老板的妻子托伦斯夫人有着暧昧关系。托伦斯夫人对瓦尔十分钟情,她甚至愿意放弃一切来阻止瓦尔与卡萝私奔离开城镇。可是托伦斯先生可不是什么好打发的人,他对瓦尔的怨恨使他发誓要报复。而影片中的另一个女艺术家(莫琳·斯塔普敦饰)对他也是情有独钟。。新兴宗教团体“美丽人生(Life is Beautiful)”,第三代教主吉川路易(藤原龙也饰)风流倜傥,言辞极具煽动性。在一个醉酒的夜晚,路易搭乘酒吧结识的神秘美女流美(水原希子饰)的汽车,对方的身份却让他着实一惊。未久,飞驰的跑车在某隧道内与一辆机车惨烈相撞。对方当场死亡,流美重伤昏迷不醒,路易则只受轻伤,逃过一劫。在此之后,教主的姐姐樱(原田麻由饰)安排弟弟去南方某个小岛暂避风头,并雇用新野(松田龙平饰)等三名保镖护卫路易的安全。与死神擦肩而过的路易切身感到生死无常,他试图解散教团,却遭到以母亲(大楠道代饰)为首的一众高层强烈反对。 风景如画的海边,死亡的气息肆意蔓延……。