本剧反映周恩来从1938年底代表中国共产党同国民党进行国共合作、领导南方局、国统区和南方各省党的工作、军队工作、情报工作、统战工作及宣传文化教育工作。首次全景式展示了皖南事变、重庆大轰炸、双十协、四八事件等重大历史事件,“重庆大轰炸”被再次搬上荧屏。 该剧通过汪精卫投敌,皖南事变,重庆大轰炸,国共在抗日中的冲突,周恩来结识多民主、知名人士、从张冲、张治中、冯玉祥到黄炎培、张澜、马寅初、梁漱溟、陶行知、郭沫若、阳翰笙、胡风、老舍等,许多人是因为认识了周恩来才了解中国共产党。周恩来领导情报工作,王昆仑利用特殊身份,及时了解国民党上层动态,鼓动亲美派、太子派、爱国将领反对投降;阎宝航及时获取德国进攻苏联的情报;胡宗南身边的人准确提供蒋介石闪电进攻延安的情报。。克雷尔城堡有一个勇士,叫杰西,一次,在劫掠诫阿巴契城堡时,杰西救了一个叫艾伦的白种女人,后来才发现艾伦竟然是自己人的妻子,她的丈夫还被关押在阿巴契城堡。为了救出艾伦的丈夫,杰西向自己的好朋友斯科蒂中校求助,后者是康丘城堡的司令。斯科蒂中校率兵攻打阿巴契城堡,激烈的战斗打响了。这时,在杰西的带领下,部队迷失了方向,被敌人包围,杰西只身闯出重围寻求救援。斯科蒂中校在战斗中身亡,最后,仅有包括杰西在内的四个人活着离开了战场。。