1945 年 12 月,19 岁报务员鲁枫随周恩来赴重庆参与谈判密报工作,与李文峰等在红岩村遭国民党特工叶知秋盘查。此后,他们与特务斗智斗勇,执行多项秘密任务,历经波折前往香港,最终诱捕叶知秋,1950 年完成任务,鲁枫暮年与电台重逢。。广海和海都分开之后,广海去到一个小岛洒店当服务员,性格仍是一点没变。另一方面,海都辞去公司职务,在一个小岛与美女上司一起硏究海豚。真琴和春子摇幸运轮得到大奖,大奖是双人海外旅游,真琴想去找广海。酒店要擧办池边派对,海都和上司也受邀请,与此同时,广海拿着酒四处送客,两个男人背对背碰个正着,一起跌落泳池,这才知道两人一都生活在同一个岛上,却不碰见。真琴和春子也住进同一洒店,于是四个人又碰在一起。。