罹患肺癌,已至晚期的潘家富在旅行途中认识叛逆的大四女孩小米,二人共同踏上从牡丹江南下临沂的旅程。在旅行中,小米逐渐被阅历丰富的潘家富所影响,体会到了家庭的温暖,与母亲和解;潘家富也被古灵精怪的小米所感染,完成了与旧友言归于好,弥补妻子的心愿以及回到老家临沂解开自己一生最大的心结等愿望。潘家富目睹家乡旧貌换新颜,不再是“荒芜的农村、留守的农村、记忆中的故园“,潘家富终觉此生无憾......。1937年的洛山矶唐人街,警员杰克因不满这里的黑暗,辞职当起了私家侦探。这天,一个自称莫拉雷太太的女子请杰克调查丈夫的外遇,杰克欣然接受。杰克发现莫拉雷原来是当地水利总工程师,正在为兴建水坝问题和当地农民争执。随后有人给了杰克一些证明莫拉雷偷情的照片,隔天早上真正的莫拉雷太太却找上门来要求杰克停止调查莫拉雷。
事情变得越来越迷离,杰克决心追查下去……。FRAMING AGNES turns the talk show format inside out in response to media's ongoing fascination with trans people. The film breathes life into six previously unknown stories from the archives of the UCLA Gender Clinic in the 1950s.。