异装癖表演者班丽娜(Terence Stamp 饰)、米芝(Hugo Weaving 饰)因一位好友去世而再度聚首,米芝得到澳洲中部城市的表演机会邀请班丽娜同往,同行费莉茜(Guy Pearce 饰)为圆“沙漠女王”之梦要求搭伙,并借来了经改装的大巴作为代步工具。三人风风火火的踏上旅程,上了年纪的班丽娜于路对往事讳莫如深,与年轻躁动的费莉茜生出不少琐碎口角,米芝则不时陷入对自己那场婚姻的回忆。他们在沿途经过的小镇大秀妖冶,得到了不少惊愕的目光,当然也有赞许。因为一次抛锚,对班丽娜昔日表演难以忘怀的修理工老巴得以加入他们的旅程。众人终于抵达目的地,虽然观众不甚热情,但米芝终于见到了儿子,而班丽娜决定和老巴在一起……
本片获1995年奥斯卡最佳服装设计奖等多项褒奖。。范少杰出身贫寒,罗烈出身名门之后,但二人自小学时认识后,便形影不离,情同手足,杰长大后得烈家资助到国外深造,自知不是读书材料的烈则留在吉隆坡协助父亲打理生意。烈有一二叔当富成,在烈父公司任职,被烈发现他不时亏空公款,烈一而再的给他机会填补都不予理睬,烈唯有将他停职,成怀恨在心,与公司法律顾问设计要谋取公司利益,在烈父面前搬弄是非,破坏烈在其父心中地位。杰在临毕业前的半年里再没烈的消息,学成回来后惊觉烈家早在商业斗争中落败,烈氏大权落在二叔成手上,烈却下落不明。然杰仍努力不懈的寻找烈,其间杰结识一舞女茵,其实茵早年由烈从火坑救出,二人真心相爱,烈不顾父亲反对娶茵为妻,但烈在败给成后心灰意冷,自甘墬落,茵唯有再次下海赚取生活费,借故协助其生活,茵得知在暗中帮助时,又惊又喜,千辛万苦找烈相识,烈自惭形秽,感愧对茵,无法面对现实和再次振作而最终走上自毁的道路。。在法国边境的丛林中,一群狼遭到猎人的伏击,只有一只黑色的幼崽侥幸逃脱。幼崽跑入镇上寻找父母的尸体。少女安琪将它救下,并起名卡卡,放归大自然。
1914年世界大战爆发,战火蔓延到这个边远小镇。镇上的戈辛父子借战争大发其财,其子埃米尔(Jean-Paul Rouve 饰)也与安琪(Laetitia Casta 莉苔希娅•考斯特 饰)定下了婚事。要强的安琪决心成为法国第一位女兽医,他和俄罗斯野兽搜寻者开飞机寻找家乡的狼群。飞机失事,受伤的安琪被卡卡和人们称之为疯子的吉塞比(Stefano Accorsi 饰)解救。愤怒的埃米尔认为狼群吃掉了未婚妻,遂决定将最后的野狼赶杀殆尽……。