1937年深秋,为躲避战乱,中国医生成贤(秦汉 饰)携带怀有身孕的日本妻子理惠子(早乙女爱 饰)和孩子从上海逃到南京老家,他没想到南京也差不多快被侵华日军夷为废墟。被告知可以进入欧美列强势力保护的安全区避难时,成贤认为自己与难民身份不同没做理会,投靠了老朋友继续行医。以小学教师刘天琴(刘若英 饰)为代表的同胞的悲剧令他震惊愤怒,但他认为自己首要任务不是反抗暴敌而是尽职做好一名医生。
同年冬天12月13日,南京全面沦陷,日军开始在南京疯狂烧杀淫掠,成贤终于意识到日军的残酷麻木,让妻子先行一步去安全区躲避,自己则留下来继续救死扶伤,他不知道的是,安全区早已名存实亡,而要反抗时,他发现已无可能。。天降在襁褓时被遗弃,被武当山的道长收养,从小生活在空谷之中,不谙世事。成长过程耳闻目染,练就一身功夫同时也对道法领悟颇多。天降长大后负责观里的食物烹饪和采购,一次偶然的机会,天降被卷入物质世界的诱惑中,开始重新理解亲情、友情、爱情三大情感问题。这个从小在武当山长大的穷小子是怎样逆袭,获得白富美芳心?又怎样让富二代们刮目相看?一个用道家阴阳法化解世界丑恶的故事就此展开。。