华山派大弟子令狐冲(吕颂贤 饰)生性放荡不羁,和古板严肃的掌门岳不群(王伟 饰)形成鲜明对比。令狐冲和岳不群的女儿小师妹灵珊从小就青梅竹马,各人都认为令狐冲日后将会继承岳掌门的衣钵。令狐冲虽然加入华山派多年,但武功一直平平,直到一次偶遇剑宗风清扬并被授予名震江湖的独孤九剑,令狐冲剑法大有进展。心胸狭窄的岳不群发现令狐冲武功大涨,大有超越自己之势,暗中对他十分不满。另一方面,林平之(何宝生 饰)家中因为藏有武林中人人欲得的葵花宝典而满门遭到毒手,只有他一人逃脱。岳不群为了获得葵花宝典而将平之招入华山派,表面上是为了保护平之,其实暗怀鬼胎。令狐冲被岳不群借口逐出了师门,连一向感情深厚的小师妹亦转投了林平之的怀抱,令狐冲心灰意冷之际开始独自闯荡江湖……。故事讲述天真的穷小子阿拉丁(尼纳托·达沃力 Ninetto Davoli饰)爱上了一个女奴苏玛洛(伊娜丝·佩莱格里尼 Ines Pellegrini饰),成为她挑选的新主人。苏玛洛带他初尝性爱的快乐,并给他讲书上描述的各种情色故事。不久嫉妒的奴隶主抢走了苏玛洛,阿拉丁四处寻找着她,并在路上听到了旅行者们向他讲述的各自或悲情或浪漫的爱情故事。
由“后新现实主义时代”导演皮埃尔·保罗·帕索里尼执导的影片《一千零一夜》是帕索里尼“生命三部曲”的最后一部,前两部为《十日谈》和《坎特伯雷故事》。影片以正面肯定的方式对性爱民俗和同性恋加以描述,把阿拉伯民间故事集《一千零一夜》古老而传奇的故事搬上银幕。本片荣获1974年第27届戛纳电影节主竞赛单元-评审团大奖,并入围1974年第27届戛纳电影节主竞赛单元-金棕榈奖。。