20世纪30年代,日本帝国主义悍然发动了侵华战争。侵略者的铁蹄在中国的土地上肆虐驰骋,而华夏儿女不甘沦为亡国奴,他们纷纷起来反抗,为了最终的胜利抛头颅洒热血。家住东北的一户人家,李奶奶、儿子李玉和以及孙女小铁梅,历史的原因使这三个没有血缘关系的人成为一家。身为共产党的李玉和准备和交通员接头,负责将党的指示转给游击队。但是交通员因伤死去,李玉和承担起这项重任。狡猾凶狠的鸠山展开全城围捕,叛变革命的王巡长供出李玉和。
李家三口人面临着最大的磨难,而他们崇高的灵魂也将在黑夜中闪耀出耀眼夺目的光芒……。台北嘉士集团年轻英俊的总经理高舜威,与“娴”服饰店貌美才高的女时装设计师林娴在憩园茶艺馆邂逅。高舜威告诉林娴她酷像他昔日的友陈倩倩。林娴托故离开后,一位年轻的日本便衣警察井上村来到了高舜威的身边。与此同时,跟踪林娴多时的井上村,已将拍摄林娴在各种场合活动的照片电传给日本警视厅,并告之:失踪6年,轰动朝野的著名歌星有板冬子,突然在台北出现,已开始跟踪。高舜威约林娴在西餐厅共进午餐,讲起他第一位女友陈倩倩的故事……五年前的一个雨天,高舜威在茶艺馆与陈倩倩相识,一见倾心,彼此相恋,但高舜威的父母坚决反对儿子的选择,他们要靠儿子与富家女王文琪的婚姻,来挽回嘉士衰败的局面。高家父母当面羞辱了陈倩倩。陈倩倩流着泪发狂似地冲出客厅,消失在雨帘之中。一个月后,高舜威从陈母那里得知,陈倩倩已经出国,并已嫁人,高舜威绝望了。林娴从与高舜威的谈话中了解到,高舜威与王文琪的婚姻并不幸福。林娴听后流出了爱怜的泪水。两人彼此相怜,身心融在一起。东京警视厅与台北警察局关注着林娴与高舜威的交往,他们证实了林娴不是有板冬子,却又对林娴与有板冬子模样相同感到不解,经过调查,终于查出五年前陈倩倩出国并非结婚,而是治伤。五年前,陈倩倩从高家开车冲入雨中,不幸发生车祸,身负重伤,为付昂贵的手术费,陈母接受了高母的钱,条件是保证陈倩倩不与高舜威再来往。医生是田冈国雄。日本警方查出林娴的护照是买的,且她买护照的时间正是有板冬子失踪的时间。但林娴对有板冬子却一无所知,并在无奈中说出了田冈国雄。田冈国证实是按有板冬子的照片为陈倩倩整的容。田冈爱有板冬子,是他把相貌平平的有板冬子变成美丽的歌星,他要永远占有她,他将有板冬子关起来,有板冬子在绝望中自杀。田冈终被警方逮捕。王文琪在与高舜威去律师所办理离婚的途中,将车冲向了高舜威为林娴买的别墅。林娴抱着奄奄一息的高舜威,满脸的泪水洒在台北的土地上。。蒂亚娜(Tiana)是个从不相信童话的女孩子,具有烹饪天赋的她最大的目标便是开一家属于自己的餐厅,多年来她一直努力赚钱,希望够自己的双手去实现梦想。可是就在她即将攒够钱的那天晚上,她遇到一只自称是王子马文(Naveen)的青蛙,他说自己是被影子人施了魔法并且许诺只要蒂亚娜吻他,那么他就可以帮蒂亚娜实现梦想。可是当蒂亚娜吻完青蛙,青蛙并没有变成马文王子,蒂亚娜却变成了一只青蛙。他们在躲避坏人的追赶时遇到喜欢演奏爵士乐的鳄鱼路易斯和荧火虫雷蒙,他们决定一起去密西西比河河口找女巫妈妈沃提帮忙。邪恶的影子人派出大批的影子杀手已经追上了这一行人,在紧要关头,妈妈沃提出现救了他们并且告诉了他们如果要变会人类,马文就必须去亲吻真正的公主夏洛特。可是此时马文在和蒂亚娜相处的过程中早已经爱上了这个执着的女孩子……。