楚家镇宅石断,楚正鸿携族人找到年仅十岁的转世老祖方云,求他归家再续福泽。方云以因果已了拒绝,选择回归方家认祖,却遭假少爷陷害与亲人嫌弃,最终被逐。方家此后灾祸不断,后悔莫及却为时已晚。。抗战时期,出身于国民党高官家庭的华桢原本要参加海军,实现自己成为舰长的梦想。然而一趟意外的上海之行,华桢的人生被彻底改变—他改名向远生并成为了一间破落派出所的底层警员。在这里,向远生遇到了一生中最重要的两个人—共产党员陈浩和骆珉敏,他们让向远生找到了人生的意义。在陈浩、骆珉敏等人的影响下,向远生坚定了共产主义信仰,最终成为党隐蔽战线上一名优秀的战士,成全了自己对理想信仰的追求。。二十年代末,一穷困潦倒的读书青年为了逃婚,离开故土,浪迹于滇西荒山中,与生活在社会底层的年青人、大汉、大足女人、花鼓女人以及算命先生邂逅相遇,共同颠沛流离,饱受艰辛与凌辱……
峨眉电影制片厂1990年摄制。
这是一个神奇而又充满苦难的故事。烟贩大个子和小伙子、花鼓女和母亲大足女人、算命先生以及逃婚的读书人——漂泊者,在云南边陲的小小街子上邂逅,结伴流浪,走向地角天涯。军阀掳走美丽的花鼓女,母亲却跟在哭喊的女人后面击鼓而歌。算命先生在落日的余晕中倒下,枪声惊起满天寒鸦。
冲不过边境哨卡,两个烟贩囚身水牢。喝了一碗死耗子汤、杀了一个卫兵,大个子扔下小伙子逃之夭夭。漂泊者在打工的竹楼客栈又遇到花鼓母女,并帮助他们逃脱外国淫魔的虎口,外国佬一怒之下施暴于老板娘,引的冲天大火。
当漂泊者再见到花鼓女时,她已被母亲以一口鸦片的价钱卖给了大个子,成了匪首大个子的压赛夫人。现在,轮到大个子来灌可怜的瞎眼老人喝死耗子汤了。
漂泊者背靠皎皎月轮,观照这人生的大苦大难从容镇定,不惧不惊。一群天仙般的傣家少女挑着悠悠的担子从山梁上经过,坐在牛车上的年轻和尚们朝少女发出陈陈欢快的吆喝,小伙子扯开嗓门儿唱起“云南哟,十八怪……”歌唱声,吆喝声、嘻笑声汇成一片。漂泊者被这动人的场面感染,也大彻大悟地将自己融入其中去了。。