影片描写了抗日战争后期,在江南水乡,一个从杂技班逃离的孤儿,在我党地下工作者的帮助下逐步走上革命的道路,最后成为一名新四军小战士的故事。。哲姆洛克(米歇尔·皮寇利 Michel Piccoli 饰)与母亲和姐姐过着相依为命的生活,他干的是最低级的工作,过的是最卑微的日子,然而,在逆境中,他始终沉默着,没有丝毫抱怨。一次偶然中,他发现了老板和秘书之间的奸情,就这样,哲姆洛克丢掉了他唯一赖以生存的工作。 回到家后的哲姆洛克似乎变了个人似地,他找来锤子把卧室的墙壁砸了个大洞,又用砖头将房门封死。哲姆洛克的癫狂行为给周遭的邻居们带来了困扰,警察来了,哲姆洛克毫不屈服,处处和警察作对,奇怪的是,尽管哲姆洛克的行为令人侧目,但是,越来越多的人们加入到了哲姆洛克的行动中来,一时间,疯狂笼罩了整个世界。。元和九年(1623年),德川第二代将军秀忠在江户大奥内暴卒,其死因尚未查明,下任将军继承人的问题旋即便被摆上台面。秀忠生前宠爱幼子忠长(西郷輝彦 饰),京都皇族也对其甚为看好,故而江户多数大臣全力拥护忠长出任第三代将军;另一方面,忠长的兄长家光(松方弘樹 饰)是第三代将军的合法继承人,其背后有老中松平信纲(高橋悦史 饰)等文臣的支持,更有将军剑术师傅——柳生宗炬(萬屋錦之介 饰)及其武士家族充当坚强的武力后盾。
为使家光成功践祚,柳生一族广结同盟,在对手处安插眼线,甚至不惜采取暴力手段达到目的。那个夏天,江户城内外陷入权力斗争以及血雨腥风之中……。