皮斯塔切奥(达那·卡维饰)天生就有一项特殊的本领,那就是拥有极高的模仿能力,可以轻易模仿各种类型的人,不过除此之外他好像一无是处,在爱情和事业上都很失败,三十多岁还在父亲开的意大利餐馆中做招待,还经常出错。不过不要急,傻人自有傻福,其实皮斯塔切奥的模仿能力是遗传自他的家族,他是一个神秘的易容世家的后代。在那个家族中,每个人都拥有易容的天赋,他们可以一在瞬间变成另一个人而且模仿得惟妙惟肖,这种神奇的能力使他可以随意进出各种场所而不会受到阻拦。 戴林伯曼是一名出狱不久的惯犯,他一直计划盗取世界上最珍贵的珠宝,为了达到自己的目的,他需要利用皮斯塔切奥的伪装能力,为此戴林绑架了皮斯塔切奥的父母。在解救自己的父母的过程中,皮斯塔切奥偶然发现了自己的特殊能力,并从祖父的口中得知了自己是易容世家的后人。在祖父及漂亮女助手詹尼弗的帮助下,皮斯塔切奥渐渐掌握了易容...。年近三十的詹姆斯(本尼迪克特·康伯巴奇 Benedict Cumberbatch 饰)发现自己患上了癌症,在巨大的打击之下,他开始思考起了生命的意义。在他的回忆里,位于威尔士西部的巴拉方德湾是一个充满了回忆的地方,站在人生的十字路口上,他决定故地重游,重温美好的过往。
就这样,詹姆斯和三个好友踏上了前往巴拉方德湾的旅程,他们分别是迈尔斯(JJ·菲尔德 JJ Feild 饰),戴维(汤姆·伯克 Tom Burke 饰)和比尔(Adam Robertson 饰)。作为詹姆斯的好友,迈尔斯一行人有义务陪伴詹姆斯度过人生中最艰难的时刻,然而,这趟略带伤感的旅程对于他们来说有着更加重要的意义。一路上,麻烦接踵而至,四人之间的友情不断的遭受着考验,但他们都明白,人生就如同一场旅行,只要不断向前,就总有达到目的地的那一天。。