1978年的釜山,东洙(张东健饰)是─贫穷家庭的孩子,俊硕(刘五性饰)则─黑社会团体老大的儿子,特别勤奋的山泰和特别能言善的容贺。山泰常考全校第一,而东洙和俊硕却是到处惹麻烦的问题份子,但四个人却是好朋友。后来升入中学的东洙和俊硕,因为替山泰出头而被学校开除。
1984年的汉城,进入大学后的山泰和容贺到处寻找两个朋友下落,但是这两位朋友如今已经加入了黑社会。一个在坐牢,一个在戒毒。
1990年的秋天,留学美国的山泰回国度假,感慨着旧日友情。由于在帮派斗争中相互报复,东洙和俊硕却成了真正的敌人,他们该如何面对曾经的朋友?。帕林(霍萨维·帕拉蓬皮善 Hussawee Pakrapongpisan 饰)是酒店大亨(萨鲁特·维吉特拉南达 Sarut Vichitrananda 饰)的私生子,从小跟着母亲在美国长大,实际上,他甚至都未曾见过自己的父亲。普拉米塔(莫妲·娜琳叻 Mookda Narinrak 饰)亦是房产大亨的女儿,曾经,他们两人的家人们是很好的朋友,但在利益面前,虚伪的假面很快就被撕碎了,两家人也世代成为死敌。 就是在这样一种戏剧化的情况下,帕林邂逅了普拉米塔,他们从刚见面起就处于对立面,但随着时间的推移,两人却都在彼此的身上发现了致命的吸引力。在普拉米塔的身上,曾经发生过非常可怕的事情,生活在她身边的一对堂兄妹,他们的真实身份其实是她的孩子。。基里尔,一个身患绝症的外科医生,在一个医生与超自然现象斗争的诊所找到一份工作。生存的唯一途径是证明自己,并说服新的管理层相信医院需要他。西里尔沉浸在人类、女巫和恶魔的错综复杂的关系中,越来越怀疑自己是否能正确识别这里到底谁代表善,谁代表恶。诊断是不完善的,敌人可能会变成最初看起来不是这样的人。为了避免这样的错误,西里尔和他的同事们将不得不花大量时间研究病人的病情情况。UNLIL。