第三部电影是在1994年拍摄的,这意味着它是第二部电影的前传。几个世纪前,他深爱的妻子希瑟去世后,康纳·麦克劳德离开苏格兰高地,在世界各地流浪。最后,他到达了日本,在那里他遇见了著名的巫师中野,他也是一名仙人。不久,他们成为了朋友,中野教授了一些技巧。但有一天,一个宿敌,凯恩来到日本,他愿意找到中野的洞穴并杀死他。虽然他成功了,但在切断了中野的头颅后,山塌了,凯恩被困住了。现在,几个世纪过去了,一场挖掘揭示了这一点。。干将莫邪剑存在上古的传说里,在现实社会中,一凡和好朋友阿神在酒吧打球,遇到了女一号莫小谢,在酒吧里遇到神秘杀手的刺杀,在打斗过程中,一凡发现莫小谢背后上的印记,而后和师傅询问,了解到莫邪剑和干将剑的秘密。在一凡和阿神的路途中,被魔尊派来的杀手阻拦,一番打斗后,阿神为了保护一凡被魔尊抓住,一凡和莫小谢向师傅求救,最后在仓库中展开了一番生死搏斗,为了保护干将莫邪剑,师傅被魔尊杀死,一凡,阿神和莫小谢前往鸠兹镇找寻御剑门神剑守护者。在这过程中莫小谢和一凡渐渐产生了不同于友谊的情愫。20世纪30年代,莫斯科。这位著名的作家在职业生涯的起步中突然发现自己处于文学丑闻的中心。他的戏剧被从剧目中移开,同事们公然避免见面,在几天内,他变成了一个被人爱的人。不久之后,他遇到了玛格丽塔,玛格丽塔成为他的情人和音乐爱好者。在她的爱和支持的鼓舞下,作者开始写一部新小说,其中人物是来自他周围的人,主角是神秘的沃兰德,他成为最近认识的外国人的主角。作者带着他的头进入他的小说世界,逐渐不再注意到小说和现实是如何交织在一起的。 改编自米哈伊尔·布尔加科夫名作《大师与玛格丽特》。。