影片讲述了两大醉拳宗师的故事。苏化子,范大杯无以为生,专干偷鸡摸狗下三流勾当。一日,人偷采葡萄,被酒厂师父张七逮到,罚二人在酒厂当工还钱。张七见苏化子与范大杯天资聪明,于是将自己一身的功夫传授给二人。一日苏化子与范大杯路见不平,开罪了鹰爪功霸主黄虎,而另一方面,叶虎得知张七是张果老后人,派手下金豹率众捉拿张七,酒厂老板决不交人,于是金豹命人将酒厂拆毁,把酒厂工人杀尽……。电影灵感源自上世纪20年代美国“艾玛·施密特事件”:女子艾玛被恶魔附身数十年,寻求修道院帮助后,经历了数次残酷的驱魔仪式。这也是美国历史上对“驱魔”记载最详尽的案例。电影主角是两位正在经历信仰动摇(史蒂文斯)、有着复杂过去(帕西诺)的牧师,他们必须放下分歧,通过一系列艰难而危险的驱魔仪式来拯救被附身的年轻女子。。