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美丽女子彻子（仲里依纱 饰）曾经拥有一段刻骨铭心的感情经历，许多年前她和青梅竹马的寺山一树（星野源 饰）结婚，谁知婚后没有几年，一树便因一场大病撒手人寰。在此之后，彻子并未回到娘家，而是和公公连太郎（鹿贺丈史 饰）相守度日，如是过了七年的时光。在某公司上班的彻子和名叫岩井正春（沟端淳平 饰）的男子正在交往，当对方向她提出求婚的请求时，她却希望无论如何都能和公公生活在一起。一树病重之际，彻子与连太郎曾品尝过路边美味的面包，这似乎也加深了他们之间有如父女一般的羁绊，长久的相处又让他们如同无话不说的好朋友。 不知不觉间，彻子和连太郎彼此都成为了对方心中一个重要的存在……。天涯一身的喜八（坂本武饰）带着戏班子在全国各地巡回演出，这一次他们来到了某个乡村。戏班子的表演在当地颇受欢迎，然而天公不作美，接连数日的大雨让他们的演出泡了汤。大家百无聊赖熬日子，喜八似乎不以为虑，他每日外出，只为了看看旧情人曾为他生下的儿子信吉。信吉并不知晓这位大叔的真实身份，对之以礼相待，关系融洽。在此期间，浪迹江湖的喜八渐渐找到了家的感觉。可是他一门心思陪着儿子，却引来作为他情人的女演员澄子的猜疑和嫉妒。澄子派出年轻演员淑子引诱信吉，试图破坏喜八渺小的幸福…… 本片是喜八系列的第二部作品。。