2002年冬天,毗邻中国边境城市满城的俄罗斯阿尔塔州发生了多起杀人案及一桩跨境军火走私,一连串的案件将中俄警方联系到了一起。侦察围绕中俄两个化名尤里和吴小军的人展开,却不料相关证人军火走私案主犯张志远和汽车爆炸案目击证人谢尔盖相继被杀。涅瓦大街杀人案的重要证人瓦里耶夫医生失踪了。中俄警方一时陷入迷茫……。在经历了市区暴乱的洗礼后,一干警校学员顺利毕业。此时,拉萨德校长的兄弟皮特警长正为自己辖区内居高不下的犯罪率发愁,警局无钱无人,而警校毕业生就成了支援的最好人选,马哈尼、乔维、泰克布雷、黑巨人高塔等六人迅速到岗。皮特被限时在一个月内改善治安环境,否则就面临撤职。布特的部下毛瑟心怀鬼胎,认为这是取而代之的好机会,时时不忘嘲讽初出茅庐的马哈尼等人。警长被当地的流氓团伙戏弄后大为光火,发动全部力量向流氓们宣战,无奈战果不佳,只得筹办夜市挽回声誉,岂料流氓再次大举骚扰,皮特终于遭免职,毛瑟顺利上位。不满毛瑟的马哈尼为了扳回局面,卧底打入了流氓团伙内部……。