一篇小說與一段現實,三個同志與兩場婚姻,當愛情與親情難以調和時,生活蔓延出難以安居的無奈與遺憾。此片透過對傳統婚姻觀念的省思,來看待少數性取向的人們在生活中所面臨的壓迫與抑鬱,從而叩問何謂幸福的家庭價值觀?。德国首都柏林,一起失败的军火交易使朝韩各方势力的对抗趋近白热化。朝鲜大使李学秀(李庆荣 饰)及间谍表宗盛(河正宇 饰)发现来自祖国的另一名冷血间谍董明秀(柳承范 饰)现身柏林,政权更迭让多年漂泊海外的他们心中充满不祥预感。在此期间,宗盛不得不遵照党的指示监视妻子——大使贴身翻译莲贞熙(全智贤 饰)的行踪。另一方面,在追查军火交易行动中遭受挫折的韩国情报机构负责人姜部长(韩石圭 饰)不甘失败,持续追查宗盛的踪迹。
在大使叛逃计划失败后,宗盛得知董明秀来到柏林的真正目的。为了避免成为权力斗争的牺牲品和肃清对象,他只得带着妻子绝路逃亡……。二十八岁的凉夏本以为一定能够和相恋了十年之久的男友茅亮一起携手步入婚礼的殿堂,并且一直为了迎接两人盛大的婚礼而做着各种各样的准备,心中充满了对婚后生活的美好幻想。茅亮的公司正在进行着紧张的第二轮融资,事情进行的并不是非常顺利,凉夏对婚姻的渴望带给了茅亮巨大的压力。。