穆鑫(矮人国王养子)为救部落与人质阿青,寻中古之剑。途中救美晨,其父巫风牺牲解封其白巫术。众人夺剑时,巫隐(美晨养父)化魔剑欲统治,哈吉牺牲之血破魔。阿青为阻蛮王巨天得剑自尽,真爱之血解剑封印。穆鑫终封印巨天,归矮人国为王。。艾米利(张曼玉 饰)曾经是一个音乐节目主持人,她的丈夫行为先锋不羁,是一个过气的摇滚歌星。他们都嗜毒,丈夫还因为吸毒过量而死。而艾米利则被搜出毒品而被判6个月监禁。因为夫妻一直过着不正常的生活,所以儿子被爷爷奶奶领走抚养,想给他一个清洁的成长环境。
艾米利出狱后,她强烈的想要回儿子的抚养权,然而长辈却没有办法相信艾米利能尽好母亲的责任。为了能和儿子重聚,艾米利找了一份餐馆的工作,努力戒掉毒瘾,让自己成为一个清洁的母亲。正巧此时奶奶患病,爷爷分身乏术,无法照料孙子,这样一来,事情真的可以遂愿么?。此為導演李翰祥在臺灣組建國聯公司後拍的第二部影片,仍是古裝黃梅調片,但成績好過《七仙女》。 故事主要描寫明朝一位尚書千金,下嫁才貌雙全的公子,遭人陷害,在洞房前放置假情書和碧玉簪,引起新郎懷疑。但因當時婚姻由父母作主,未敢追究真相。而新娘無辜受盡委屈,也只能隱忍不言。導演著力渲染視聽之娛,景色設計和歌唱音樂極為動聽,演員角色也算稱職,可惜仍不能跳出舞臺劇的情節。。