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ABC正式宣布续订《神盾局特工》第三季。。Bea是一个调酒师，而Mork是一个兽医。自从上次Mork离开之后，这一次他们又相遇了。这一次Bae出来休假，刚好遇到了度假村的老板Boss，突然又冒出一个叫Jimmy的人，他是Boss的好朋友。小学生典道（山崎裕太）与佑价（反田孝幸）等同伴们就烟花升腾而起时是扁是圆展开争论，无果后，众人困惑起来，为了将困惑解决，他们决定趁夏季花火大会的机会去燃放烟花的灯塔上一探究竟。
典道和佑价同时暗恋的同学，早熟的少女奈砂（奥菜惠）因为父母离异怀起心事。一场在典道和佑价之间进行的五十米游泳比赛结束后，奈砂单约胜利者佑价陪她去看烟花，不想对方最终决定同大伙一起去灯塔。奈砂最终拉上比赛失败的典道上路，目的地却变成了火车站甚至更远的东京。。
