这是一部围绕生活在战争时代的落语家们浓厚的人性剧,因艺术的羁绊而连接在一起的年轻人,伴随着热情友谊、师弟与男女的情爱、嫉妒、离别以及唯一的挚友死亡的神秘事故…。 昭和初期进入落语的世界的菊比古,与同时入门的天才初太郎有着坚定的友情,菊比古憧憬和嫉妒初太郎的技艺,挣扎地想赶上,与在艺妓美代吉的支持下成长。最终,初太郎和美代吉相互联系的两人在充满谜样的意外过世。。在东京都板桥区一间名叫“赤冢”的秘密侦探事务所里,有些好色的侦探“刺猬”七濑五郎(瑛太饰),与搭档“老灰”木暮(森田刚饰)接手各种委托,有时是令人感动的悲哀故事,有时是超乎想象的非自然事件。这天,他正在事务所楼下的小吃店和打工小妹萌美扯闲篇儿时,天花板突然发出奇怪的敲击声,那是所长风香露(山口智子饰)发出的暗号,五郎急急忙忙返回事务所。这次找到侦探所的委托人是个叫川田的男人,他要求侦探们帮他寻找一个月前去世的女儿……。剧情描述在荒芜的未来世界,吉普生(尚格·云顿)帮助一个半人半机器的混种人,将能解救千万人性命的疫苗送回家。一路上坏人亟欲除掉这名混种人,好让世界陷入混乱以趁机成为地球的统治者,但吉普生绝不会让他们如愿。。