故事发生在一个民营的老人院里,老葛(许还山 饰)和其他老人的生活像一潭死水,无论谁踏进这里,都会闻到一股死亡的气息,直到有一天,老葛的朋友老周(吴天明 饰)也加入到他们当中。老周乐观开朗、幽默大方。为了令自杀未遂的老葛振作,同时也让其他老人不再浑浑噩噩地过日子,他组织大 家做更有意义的事情,借助老人 们喜欢的电视节目,唤醒大家沉睡的勇气和参与精神,组织大家一起排练节目去北京参加比赛。
老人们充满热情地集体排练、在排练中相互逗趣、设计逃离老人院,驾车“飞越”驰骋公路。人生的热情再一次被点燃,生命的层层意义也被逐步揭开……等到如愿以偿登上了梦想的舞台,但他们谁也不知道,外表健康、乐观幽默的老周已经到了生命的终点。。有着非洲血统的被收养小男孩的生活与其他家庭截然不同!他的父亲艾略特非常热衷于扮演一个收养孩子的父亲角色,整天对儿子念叨他的非洲血统。而他的母亲艾娃却觉得艾略特做得太过了,过于溺爱,让人喘不过气……。到处旅行靠贩卖一些小商品为生的商人罗伦斯,从因为收获祭而沸腾的帕斯罗村回来后,发现貌似有什么东西在自己的运货马车里。罗伦斯把麦束拨开一看,发现里面睡着一只长有狼耳和狼尾巴的少女。这位少女自称是“掌控丰收的贤狼——赫萝”,靠麦子为生的她如果脖子上挂的帕斯罗麦子遗失了就会死。赫萝死缠着罗伦斯,希望他能够带自己回到遥远的北方故乡,见到少女的一只手变化成狼爪的罗伦斯,虽然仍对赫萝的身份抱有怀疑,但也答应了让想回到出生地的少女一同旅行。于是,狼女与商人“完全没有剑与魔法的”旅行由此展开……。