影片的男主角基顿(巴斯特·基顿 Buster Keaton 饰)是一名乡村影院电影放映师,他喜欢阅读侦探类的书籍,经常幻想自己就是一名像福尔摩一样的大侦探。一天,他把价值一元的巧克力糖谎称四元送给女友凯莎琳(Kathryn McGuire 饰),不料被情敌趁机陷害,说基 顿偷了别人的手表拿去当才有钱买巧克力。凯莎琳相信了谗言,遂将基顿赶出门外,并取消了二人之间的婚约。基顿查访之后,发现情敌才是偷表典当的家伙,但却苦无证据洗清冤情。某日,基顿在放映电影时,发现银幕上的故事竟和他的遭遇同出一辙,而且人物也雷同,唯一不同的是电影中的故事发生在一个上流家庭而已。基顿边放映电影边沉溺在电影之中,于是走出放映室,从观众席走入银幕之中逮捕情敌罪犯。可是进入银幕后的基顿却四处碰壁,一筹莫展.随着场景的变化,银幕上的映象不断从幻想变成事实……。故事发生在二十世纪四十年代初,日寇投降前夕的上海,日本驻上海的特务机关梅机关头目松田祯昭曾密藏了一份叫作"蓝色档案"的长期潜伏特务名单。为了获取这份名单,国民党中统局派遣了中统特工赵康成功打入日本特务机关梅机关内部;同时国民党军统局也派遣了军统特工银狐和寒冰从重庆赶到上海执行这项任务。中统特工赵康不惜牺牲名誉、牺牲了与沈亚奇的爱情,与松田周旋,经受重重考验,获得了松田的信任,获取不少绝密情报。军统特工银狐为了谋取私利,暗中勾结日本特务机关,出卖情报,并且不断地对中统特工暗下毒手。美国情报局对这份"蓝色档案"也垂涎三尺,特派美国中央情报特工逢天爵暗中勾结银狐,企图窃取。我党为彻底打碎敌人的反扑阴谋,迎接全国解放,指派党的地下工作者贺德彪、沈亚奇伪装成国民党中统特工,围绕着"蓝色档案"与敌人展开殊死斗争。。伍四六治县有方,皇上表彰了伍四六,并表示额外再表彰一人,人选由伍四六推荐,夫人麻翠姑有否决权。此令一出,主簿与四个班头皆不淡定,五官为这个荣誉展开明争暗斗。适时县里发生一宗命案,而案件关系到多年前……。