深夜中的都市角落、有个打破寂静的男人在奔跑着。 拼命奔跑而摔倒的男人脸上出现了不寻常的焦急模样。那个抬起头来的男人眼中浮现出一位穿着像是舞蹈衣的战斗服、有着长长的尖耳和披风的金发少女身影。男人向这位女子发出了像是野兽般的叫声来展现出他的愤怒、并且脸也立刻垮掉而露出了像是章鱼或花枝般的身体的怪物之姿、然后朝向少女攻击。但这个少女只轻轻挥了一下手臂发出强烈的光芒、立刻让怪物灰飞烟灭而再度寂静了起来,少女也在不知不觉中消失。 一方面,将视点放在地球的宇宙中、停留着一台巨大陨石型的太空船“克苏鲁之月”。在里面、有两个全裸的少女在床上互相交缠着而沉浸在快乐之中。这两人分别叫作哥巴鲁特以及赛比亚。之后两人眺望着地球并且谈笑着而来到克苏鲁之月的中枢部分。 出现在穿扮齐全而来到中枢部分的哥巴鲁特面前、是一位身旁有数个手下并且站立其中的人。他的名字叫作拜欧雷特,也是哥...。约翰是一个非常普通的年轻人,在爱情和性方面,他总是对各种可能性保持开放的态度。他在哥本哈根唯一的同性恋桑拿浴室阿多尼斯找到了一份接待员的工作。在这里,他不仅工作,还与桑拿浴室的其他客人积累了非常个人的经历和邂逅。对于约翰来说,这座城市就像一个充满机会的无边无际的天堂,有酒吧、派对和一夜情,但只有当他遇到跨性别人士威廉时,他才真正近距离地体验到了爱情。两人的爱情面临严峻的考验,这在生活在一个对性别、爱情和身份有着刻板观念的社会中是很常见的。。