武林高手上官星宇追赶黑衣人途中遭遇一场命案,死者死相怪异,引起了他的好奇心。没想到这只是一连串凶杀案的开始,紧接着出现了密室杀人、医馆惨案,几桩案件的线索都指向了“蝴蝶作案”,大理寺众人深陷谜案之中,师妹莫昭言也身陷危机。上官星宇受托于大理寺调查此案,与南疆奇女、大理寺少卿等人建立破案小组。他们能否拨开层层迷雾,打破僵局查出真凶?。日本军官伊藤大佐请来日本武士本田, 在秋风楼摆下擂台,扬言若谁能战胜本田就可登楼毁掉日本国旗。中华各路武林高手闻讯赶来,决心一比高低。山东姑娘美玉,为给师傅报仇,女扮男装一路跟随本田,在滨城附近的黄土坡上与本田交手。当本田举刀劈向美玉时,坡上飞下一人将美玉救走。此人是来滨城寻找云中燕的武林高手李铁头。美玉为报救命之恩,拜李铁头为义父。二人来到滨城,看到广场吊着因毁日本国旗而遭毒打的一男一女。美玉敬仰他们的勇武之举,毅然前去敬酒,本田钦佩美玉的勇敢,放了那两个人。在林间小路上,李铁头和美玉被拦劫,美玉与对方交上了手,李铁头用气功分开三人。小浪蛟引来师傅云中燕,使李铁头和云中燕相认。他们在一起共议比武之事。次日,他们来到比武场,云中燕和李铁头武艺高强,越战越勇,终于战胜本田。云中燕飞起劈旗,日本人却撕毁协议,开枪打死了二位好汉,随后开始捉拿美玉、小浪蛟等...。