1950年代未期,上海。区领导决定在和平里创办民校,并请初中生秀华和解放后脱盲的顾三娟担任老师。此事一经公布,不少人对上级的决定感到不解,就连里弄文教主任也认为她们办不好学校。自知文化底子差的三娟没有气馁,她聘请师范毕业生赵玲到学校任教,以期加强师资力量。秀华与赵玲因体罚调皮学生姚阿根发生严重争执,双双撂了挑子,三娟用潜移默化的影响感动了她们,学校教学逐步走向正轨。不久,阿根因同学大宝说老师坏话与其打架逃走,三娟连夜冒雨寻找,当在工地找到阿根后问明原由,三娟深有感触。。在审讯室里展鹏涛向刑警吴明讲诉他如梦境般的经历。夏夜的江边,展鹏涛在岸边练太极拳的老人方子善的劝说下,放弃了投江自杀的念头,却见女孩温小馨先一步跳入江中。展鹏涛与老人将温小馨救上岸,由展鹏涛护送回家。在温小馨居住的小别墅里,温小馨拿出酒与展鹏涛对饮,不知是在酒的迷醉下还是温小馨的引诱下,展鹏涛跟女孩发生了关系。然而早上醒来时,展鹏涛发现温小馨不见了。他四处寻找,却在二楼卧室发现一具男尸,吓得夺门而逃。。A面:在某次联谊会上,身体肥胖且其貌不扬的大学生铃木夕树邂逅了美丽女孩茧子(前田敦子 饰)。他帮对方解围,对方似乎也对他有了好感。在此后的日子里,两人见面的次数增多,在茧子的鼓励和建议下,铃木尝试着改变自己的造型,力争成为女孩心目中理想的男性。那一年的圣诞节,他们的爱情走向顶点。B面:大学毕业后,铃木进入职场,并按照公司的安排前往东京进行深造,因此不得不和茧子经历远距离的恋爱。起初一切还好,但随着时间的流逝,两人之间逐渐出现隔阂,而远在东京的铃木又邂逅了美丽的女同事美弥子(木村文乃 饰),爱情的天平进一步倾斜……
本片根据乾胡桃的同名原作改编。。