魔幻现实主义影片。 10岁的斯塔谢克Staszek(托马什•克雷夏克饰)在他的日记中记录了他的同学约瑟夫的一些事。约瑟夫来自波皮耶拉瓦赫(Popielawach)地区美丽乡村一个铁匠世家,历代长子的名字都叫约瑟夫,由于他是第6代长子,所以有个意为排行第六的绰号“舒斯泰克” Szustek(米哈乌•亚辛斯基饰)。舒斯泰克自小就有打破家庭传统,拒绝成为一名铁匠的信念,而一直对祖传的一部电影放映机和其机械原理感兴趣。 一天晚上,放置这套放映设备的小屋被一个流浪的残疾音乐家库拉维克Kulawik(马里乌什•萨尼泰尔尼克)酒后纵火焚毁。在被赶来的、怒火中烧的舒斯泰克和他的父亲约瑟夫第五Józef V(克日什托夫•迈赫扎克饰)揍过一顿后,库拉维克悄悄告诉约瑟夫第五,说他常常跟约瑟夫第五的妻子哈努特卡第五Chanutka V(格拉日娜•布文茨卡-科尔斯卡饰)约好了...。上世纪三十年代,能力出众,机智果敢,却没有坚定信仰的伪满警察许从良,在哈尔滨警察厅险恶的内部斗争中,凭借出色的破案才能,赢得了警察厅厅长金荣桂的信任;另一方面,许从良出于对警察厅刑事科科长关海丹的爱慕和对共产党人的钦佩,一次次帮助关海丹转危为安,并在多次行动中与关海丹并肩战斗,成长为了一名真正的共产党员。在血雨腥风的伪满警察厅,许从良一直在剃刀的边缘,与关海丹从敌对到合作,再到心心相印,最终赢得了关海丹的爱情,也收获了坚定的信仰。。