小黄莺虽然有一副美妙的歌喉,可是因为胆小怕羞,从来都是自个儿唱歌给自个儿听,不敢在他人面前歌唱。而且,她凡事有妈妈陪伴才敢去做。在妈妈的陪同下,她来到迎春会现场和大伙一起玩起“瞎子摸人”的游戏,其它动物被摸到时都大方地跳舞歌唱,唯有她害羞地飞走了。妈妈为了让她变得大胆,去找白头翁爷爷商量,有了好办法。白头翁爷爷说有一位有学问的老师能让小黄莺不再胆小,可是这位有学问的老师在哪里,却要她自己去找到……。托米(路易斯·杜索尔 Louis Dussol 饰)打小和母亲贝蒂(玛丽·吉莲 Marie Gillain 饰)生活在地处偏远的农场中,生活虽然单调但也不失平静。对于父亲,尽管托米没有任何记忆,但他坚定的认为父亲是一名威风凛凛的宇航员,因此,每天夜晚,托米总是看着浩瀚的天空,幻想着有一天父亲能够从天而降回到自己的身边。
对于托米的幻想,贝蒂既没有否定也没有肯定,生活的负重让她的脸上再也浮现不出发自内心的笑容。看着闷闷不乐的母亲,托米十分焦急,一个突然出现的马戏团给托米带来了灵感,由于工作人员的疏忽,小镇无法如约接待马戏团,在托米的一再坚持下,托米家所在的农场成为了替代地点。马戏团成员的到来给托米和贝蒂的生活带来了快乐,一段有关信任和爱的传说就此展开。。