1931年“九·一八事变”爆发后,日本关东军金力推行“欲征服支那,必先征服满蒙”的罪恶计划,欲将满蒙从中国分裂出去,建立日本人操纵的傀儡政权。潜伏于内蒙古苏尼特右旗的日本特务,开始在该旗王爷德穆楚克栋鲁普身边煽风点火。
与此同时,中共西北特委书记王若飞来到内蒙古,与中共西蒙工委书记云泽见面,指示内蒙古共产党组织发动蒙汉群众,建立武装,粉碎日本帝国主义的阴谋。国民党军警得到情报,逮捕了王若飞。云泽等同志想方设法营救王若飞,云泽只身闯虎穴,面见绥远省长傅作义将军,晓以民族大义,终于说服傅作义,拒绝了何应钦将王若飞押送北平的电令,暗中保护了起来······。寅次郎因为妹妹樱子生了小孩,又回到老家柴又,并重遇20年前在商业学校时教他英文的老师坪内。寅次郎造访坪内家,表面上是与老师话旧,实际上却是为了长得慧质兰心的师妹夏子。丰富的接风宴害得惯食清淡的寅次郎腹绞痛。夏子送他入医院,寅次郎病才好一点便与其他病人开赌局,最后还被抓进警局。寅次郎得知素未谋面的亲生母亲原来仍在京都,遂展开一段寻亲之旅,孰料见到后者时,却发现她原来经营一家色情旅馆。寅次郎回到柴又,没想却赶上了坪内的丧礼。打击接二连三降临在他身上:夏子将要下嫁年轻医生藤村。肝肠寸断的寅次郎只好默默踏上旅途。。