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1970年代，某城市。丈夫郑维明被人冠以莫须有的罪名，含冤去世。周良蕙（徐雷 饰）携幼子杨扬（雷汉 饰）在屈辱中艰难度日，终日受尽周围人们的白眼。在邮局工作的罗立平（佟瑞敏 饰）为人敦厚正直，目睹母子俩的遭遇，心生同情。平日里对周家母子关怀有加，时时相帮，周良蕙心存感念。几年后，文革结束。郑维明被平反昭雪，周担任了市妇联主任，插队的儿子也调回城里，举家喜迁新居。此时的罗立平则感觉自己与周良蕙身份地位上已存在差异，想主动退出周家的视线。滴水之恩当涌泉相报，周良蕙丝毫没忘记在文革时期罗立平对他们母子的帮助，她对罗产生了深深的爱意......。15年前的尹在贺（徐道英 饰）跟随着家人来到了一个不知名的小岛，不熟悉的环境和什么都没有的小岛，让在贺很是消沉，而这时，他邂逅了少女徐恩英（韩孝珠 饰）。心灵手巧的恩英会利用贝壳等作出各种东西逗在贺开心，青梅竹马的二人在小岛度过了美好的时光，后来因为各种原因，二人失去了联系。直到在异国他乡的奥地利，在这个华尔兹的故乡，二人再度重逢，可随之而来的不是喜悦，而是满腹心事的彷徨。 在贺成为了知名度极高的钢琴家，但性格孤僻，只有一个作为经纪人的朋友比利（丹尼尔•海尼）；而孝珠则是因为自己的手工品得了奖，有机会来到奥地利进修学习。身份相差悬殊的二人能够再续前缘，而喜欢在贺的还有唱片企划宋怡娜（李素妍 饰），四个人在奥地利谱写出一曲春天的华尔兹……。