洪吉童(李帝勋饰)是一个没有恐惧、没有同情心、没有记忆、没有朋友的私家侦探,委托事件解决成功率高达99%,要找的人一般不超过一天就能找到,然而他唯一捉拿不到的就是杀死自己母亲的凶手金炳德(朴根滢饰)。案件终于有了一丝线索时却发现金炳德已被绑架,洪吉童在追踪其下落时陷入了一个巨大黑暗组织当中,并发现了神秘组织光恩会的真相,与此同时神秘人姜成日(金成均饰)也一直在监视着洪吉童的动向……。抗战爆发后,心明投身抗战,至今杳无音讯。他在上海的朋友高志坚(舒适 饰)十分挂念。他经常通过住处中隐藏着的广播电台收听抗战的消息。他偶尔会去看望心明的妻子——告别歌坛的李湘梅(周璇 饰)。适逢湘梅生日,志坚便买了留声机赠予她作为礼物,不想竟然“撞衫”。他陪湘梅回家看望了心明的母亲,老人家双目失明,一心挂念着在战场上的儿子。志坚和湘梅为了宽慰老人,分别编造了心明回信的谎言,以让老人宽心。志坚见到心明家里经济拮据,虽然自己手头并不宽裕却也慷慨解囊,令湘梅十分感动。为了给老人补身体,湘梅来药店购买鱼肝油,因价格昂贵正在犹豫之间,而恰好碰见之前的女友。后者不但帮她埋单,而且还约她来家中小座。见湘梅经济困难,女友鼓励她复出歌唱,别埋没了金嗓子。湘梅觉得心明在前线生死未卜,如此登台并不妥当。然而,架不住老友怂恿,终于低调复出,不想正被志坚撞见。。