故事发生在一座名为贝斯厄尔城的虚构的城市之中,和这座城市相对的,是厄尔科马城。这两座城市的人被规定禁止相互产生联系,他们要对彼此视而不见,假装对方完全就不存在,企图跨越界限的行为被视为是不可打破的禁忌。一天,一名就读于厄尔科马城大学的女学生的尸体被发现横陈在贝斯厄尔城的街头,贝斯厄尔城极端暴力案件调查组的泰亚德警探(大卫·莫瑞瑟 David Morrissey 饰)负责调查此案,结果被卷入了两座城市的政治斗争之中。 贝斯厄尔城的的克洛维警探(曼蒂普·迪伦 Mandeep Dhillon 饰)也参与了调查此案,两个本来一辈子都会当对方不存在的人开始产生了交集。。任慕英(梁家辉 饰)是一个单亲爸爸,以教授钢琴来抚养女儿Ellen(蔡卓妍 饰)长大。可是女儿升上Band 5后就变得越来越不听话,令任慕英十分担心。Ellen一直觉得爸爸十分“娘娘腔”,觉得自己就算有什么麻烦,爸爸也是不可靠的人。Ellen的同学都误会了她的爸爸是个江湖高手——慕夜飞鹰,相继要求拜为师傅,此时Ellen才对爸爸改观。但任慕英被误以为是绝招的身手,不过是在照顾女儿的时候练出来的。
女儿开始觉得爸爸老了,可她还是到处惹祸,更被慕夜飞鹰的仇家胁持,任慕英为了救回女儿,独自女儿被困的地方……。마치 우리는 예견된 듯 서로에게 깊숙이 빠져 들었다. 우리 연애 할래요? 사랑하는 사람과 늘 함께지만 남주의 웃는 모습사이로 비치는 공허함. 항상 반복되는 일상에 지쳐간다. 잘 나가는 아내 옆에 점점 기죽어가는 성욱. 두 사람은 각자 기차를 탄다. 기차 안에서의 우연한 만남. 자꾸 마주치는 인연. 서로가 많이 다르지만 닮은 것 같은 두 사람의 인연은..?。