20世纪50年代末期,曾经风靡一时的剧场风云变幻,人们迷恋电视、迷恋摇滚,对于曾经伴随他们长大的各种杂耍则不再关注。他是一个经验丰富的魔术师,舞台上得体从容,现实中却不得不为了可怜的生活费而流转于各个表演场所,上至华贵的音乐厅,下至破落偏僻的小酒馆,不变的是他对魔术的执着。在苏格兰某个乡间逗留时,魔术师结识了一个小女孩,她感叹于那些神奇的魔法,于是偷偷离开故乡,转而追随魔术师的脚步。他们辗转来至爱丁堡,生活变得愈加艰辛,而为了满足女孩对魔法的信任和对繁华世界的向往,魔术师不得不想各种办法去赚钱……
本片荣获2010年欧洲电影节最佳动画片奖、2010年纽约影评人协会最佳动画片奖。。迪杰(泰伦斯•霍华德 Terrence Dashon Howard 饰)是一个皮条客, 每天和妓女诺拉(塔恩•曼宁 Taryn Manning 饰)在汽车上接客,日子极为无聊,深感中年危机。在一次黑市交易中,迪杰买到了一个卡通电子钢琴,唤起了自己关于唱诗班的回忆。他得知嘻哈巨星凯尼布莱克(卢达•克里斯 Ludacris 饰)将在7月4日开演唱会。他希望能够录自己的demo小样,寄给这位嘻哈界的大腕。于是,迪杰开始重新组建乐队,找到昔日唱诗班的老友凯(安东尼•安德森 Anthony Anderson 饰),白人钢琴师布莱尔,孕妇莎戈(塔拉吉•P•汉森 Taraji P. Henson 饰)等人帮忙,一步一步实现着自己的理想。他把自己底层生活的经验变成了歌词,用激情荡漾的演绎,征服了媒体和乐迷,然而正当他即将大红时,却因为一次莫名其妙的官司锒铛入狱……。陈淮与苏晚相爱了五年,可一场车祸让苏晚险些失去生命,为了挽救苏晚,陈淮将自己的心脏捐献给了苏晚,并让苏晚的父母不要告诉她,狠心的向苏晚分手。三年期间,苏晚爱他,恨他,放不下他,直到陈淮在给苏晚做最后一次血浆置换的这天,他们再次相遇。。