本片用风格化的手法展现了匈牙利三代人的怪诞故事。丑陋的士兵马洛戈瓦尼(Csaba Czene 饰)每日在长官的责骂中进行机械精确的繁琐工作,他那被压抑的生命只能通过炙烤自己身体和偷窥时自渎来缓解,某夜他将猪的尸体看做肥硕的女人,一夜癫狂之后被长官枪杀;大胃王比赛的选手巴拉托尼(Gergely Trócsányi 饰)承担在社会主义国家比赛中为国争光的重任,他呕出的比赛用食品却是国民平日所无福消受的美食;巴拉托尼与一名女子竞吃选手体格消瘦异常的儿子靠制作动物标本为生,儿子不堪照顾肥硕臃肿的父亲,致使巴拉托尼身亡,儿子回到家里,将父亲和自己做成了标本……
本片获2006年特兰西瓦尼亚国际电影节最佳导演奖等多项褒奖。。北平中学生袁文光喜欢京剧,常因看戏而不得不翻墙回校,终被校方开除。文光到一剧班学艺,又因反抗班里的封建行规被赶走。老伶工黄月楼将其收留,文光从此改名袁少楼。因为人好打不平,人送少楼外号“二百五”。少楼随班赴关外演出,与班里当家花旦柳艳云感情颇深。“九一八”事变后,东北某警察局长郑荣欲强娶艳云为妾。少楼恨其媚敌卖国,借演出之机对其进行讥讽。郑荣大怒,命宪警将少楼抓去。艳云向郑荣求情,被其乘机侮辱……。某一日,人类平静的生活因为一种名叫“兽”的生物的侵袭而彻底画上了句号。当最后的人类威廉(新井良平配音)从沉睡之中醒来时,他发现,已经500年过去了,而威廉的身上,承载了人类延续的最后的希望。 这个世界上能够和兽抗衡的,只有懂得如何使用圣剑的妖精,然而,这些妖精们将自己化为利剑,一旦能量耗尽就会面临死亡的悲惨结局。在命运齿轮的运转之下,威廉和妖精们相遇了。个性温柔体贴的珂朵莉(田所梓配音)、沉默寡言我行我素的奈芙莲(上原明里配音)、看上去懵懂无知其实高深莫测的艾瑟雅(Machico 配音)、率真直爽的菈恩托露可(荒浪和沙配音),在她们的帮助之下,威廉能否夺回属于人类的领地呢?。